哈啰出行递交招股书,计划纳斯达克挂牌!

4月24日,哈啰出行向美国证券交易委员会递交招股书,计划在纳斯达克挂牌。瑞信、摩根士丹利及中金公司是哈罗联席保荐人。公司此次募集到的资金将用于一般企业用途,包括用于增强和扩大业务产品,支持研发等。

招股书显示,哈啰出行原名哈罗单车,主营共享单车业务,2020年共享两轮占据9成营收。2018年至2020年营收分别为21.14亿元、48.23亿元、60.44亿元。2018年至2020年净亏损分别为22.08亿元、15.04亿元、11.34亿元,亏损收窄。其毛利分别为-11.47亿元、4.19亿元和7.15亿元。

哈啰出行的交易信息显示,2020年,哈啰出行总交易金额在130亿元人民币,其中共享两轮和顺风车两大块主营业务分别贡献约58亿元和约70亿元。年度交易用户达1.83亿,总交易次数52亿次,有34%的用户使用过哈啰出行的两种或以上服务,用户在使用平台一年及两年后的平均保留率分别为64%和60%。

其中,哈啰出行的平均年度交易用户额也在不断攀升,2017年用户群组的平均年度交易用户交易额为13.1元,到2020年,该数据增加至70.6元。

在招股书中,哈啰出行引用艾瑞iResearch的数据称,截至2020年12月31日,哈啰出行APP是中国交易量排名第三大本地服务平台,也是以每ATU(年度交易用户)平均交易额计算中国平均交易量中国最活跃的本地服务平台。以骑行量计,哈啰是2020年中国境内排名第一的共享自行车提供商;以交易总额计,哈啰出行为2020年中国第二大拼车市场。

哈啰出行于2016年9月在上海成立,2017年哈啰单车正式亮相市场,2018年哈啰助力车上线,2019年哈啰顺风车上线,2020年哈啰电动车业务上线。

目前,哈啰的移动出行服务包括两轮共享服务和顺风车服务,新兴本地服务包括哈啰电动车以及公司与蚂蚁集团和宁德时代合资建立的小哈换电服务等。此外,哈啰出行也在特定城市开发和试点包括酒店预定、到店团购、打车服务、线上广告等服务和产品。

同时招股书披露了公司的股权结构。在IPO前,哈啰出行的联合创始人、董事和首席执行官杨磊持股比例为10.4%,这家蚂蚁集团旗下的全资附属公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股比例为36.3%。纪源资本管理合伙人符绩勋持股6.1%;YOUON (Cayman)Investment Co., Ltd.持股为7%。另外其他股东还包括复星、春华以及大湾区基金等。

哈啰出行也在招股书中披露了该公司存在的风险, 哈啰出行是在一个快速发展的市场中运作,如果这种市场不继续增长,公司的业务、财务状况和运营结果将受到重大和不利影响。哈啰出行的本地服务,特别是共享的两轮车服务和拼车市场,受到高度监管,如果政府对现有法规采取新的法规或修订,公司也会受到影响。此外,哈啰出行也提到,若公司未能吸引和留住用户、在激烈的竞争中失去市场份额、没有获得足够的资本来支持公司的运营等因素也可能使哈啰出行的业务、财务状况和前景受到影响。

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